Dokumente generieren – einfach über Ihr CRM System

Das neue Unidienst Plugin UniPRO/Document Generator generiert Dokumente auf Knopfdruck aus den Inhalten Ihres CRM Systems. 

Die Erstellung von Vertriebsdokumenten nimmt in den meisten Unternehmen sehr viel Zeit in Anspruch, denn viele Dokumente müssen individuell, auf den jeweiligen Kunden abgestimmt, erstellt werden.Oft sind die Inhaltsbausteine im CRM System vorhanden, müssen aber mühsam über copy und paste zusammengestellt werden.​ Zudem sollen die Dokumente optisch ansprechend sein und einem einheitlichen CI folgen.

Die Lösung –Dokumente aus bereits vorhandenen Inhalten generieren

Mit UniPRO/Document Generator werden Dokumente aus bereits vorhandenen Inhalten Ihres CRM Systems generiert. Diese Inhaltsbausteine können beispielsweise Angebote, Begleittexte, Produktinformationen, Bilder, Inhalte des Konfigurators, Tabellen oder Diagramme sein. Textbausteine können einfach im CRM System erstellt werden und mit dem Texteditor formatiert werden.
Die Dokumente können als Word oder PDF Format ausgegeben werden.

UniPRO-document-generator

 

Workflow automatische Dokumentengenerierung

Aus den Inhaltsbausteinen des CRM Systems werden einmalig Vorlagen erstellt. Es können mehrere Vorlagen erstellt werden, dann kann für die Erstellung der Dokumente aus diesen Vorlagen gewählt werden. Die Generierung eines Dokuments erfolgt dann auf Knopfdruck.

UniPRO-document-generator-workflow

 

Automatische Dokumenten Generierung – Ihre Vorteile:

  • enorme Zeitersparnis: bereits vorhandene Elemente werden automatisch zu einem Dokument zusammengefügt.
  • Einheitliches Erscheinungsbild​: alle Dokumente haben ein einheitliches und attraktives Corporate Design
  • Kurze Antwortzeiten​: schnelle Reaktionen auf Anfragen und Änderungen
  • Flexible Anpassung​: die Inhalte der Dokumente können schnell und flexibel angepasst werden
  • Fehler Vermeidung​: Automation vermeidet Fehler, z.B. Tippfehler, Fehler durch copy and paste.

 

Anwendungsbeispiele

Grundsätzlich können alle Inhaltsbausteine des CRM Systems für ein Dokument verwendet werden.
Mögliche Anwendungen sind beispielsweise:

  • Produktspezifikationen
  • Leistungsbeschreibungen
  • Pflichtenhefte
  • Portfolios für Finanzdienstleister 
  • Exposés für Immobilienmakler

 

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