für den Vertrieb von Investmentprodukten

UniPRO/Investment verwaltet Kapitalanlagen von Privatpersonen und Institutionen, die zur Mehrung von Erträgen getätigt werden oder zu den Geschäftsprozessen von Unternehmen gehören.

In der Akquise und Beratung werden dem Kunden Investmentprodukte angeboten und die rechtlichen Vorgaben eingehalten, z.B. die Archivierung der nach §14 Abs. 6 Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisations-Verordnung (WpDVerOV) vorgeschriebenen Beratungsprotokolle.

Die Schwerpunkte von UniPRO/Investment liegen in der Kundenakquise, der Vertragsdatenverwaltung und der Führung von Transaktionen, Portfoliohistorie und Ausschüttungen. Die Vertragserfassung sieht den Verkauf von Fonds an institutionelle und private Anleger vor und beinhaltet Vertragspositionen unterschiedlicher Sparpläne.