UniPRO/Asset Management

UniPRO/Asset Management, Komponente von UniPRO/Finance
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UniPRO/Asset Management

für Vermögensverwalter, Fondsvertrieb, Honorarberatung

 

UniPRO/Asset Management erweitert UniPRO/Finance um die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern und Honorarberatern. Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Akquisition und Verträge, womit die optimale Kundenbetreuung und stetige Kundengewinnung von dieser Lösung grundlegend strukturiert und geführt wird.

Aktivitäten und definierte Regelprozesse unterstützen den Vertrieb bei der Kundenakquisition, die Kontakte zu den potentiellen Kunden werden ausgebaut und Vertragsabschlüsse angebahnt. Gemeinsam erarbeiten Berater und Kunde die persönliche Anlagestrategie gemäß dessen Vorstellungen und Wünschen. Aussagekräftige Analysen und die Einhaltung der MiFID-Richtlinie sind bei UniPRO/Asset Management Standard.

Mit UniPRO/Asset Management verwalten Sie nicht nur die Kontaktdaten Ihrer Kunden, Sie dokumentieren die Kommunikation und erstellen Angebote, Verträge, Berichte (z. B. Vermögensübersicht-Bericht) und Depotübersichten.

Honorarvereinbarung und -abrechnung

Den Honorarvereinbarungen entsprechend, erstellt UniPRO/Asset Management die Honorarabrechnungen für die Kunden. Voraussetzung ist die Ermittlung der Performance eines Portfolios mit Depotdaten.

Depot- und Bestandsanalysen

Auswertungen über unterschiedliche Berichtszeiträume hinweg: Vermögensübersicht, Wertentwicklung, Depotbestand, Asset Allocation, Transaktionsübersichten.  

Ergänzende Apps zu UniPRO/Asset Management

UniPRO/Commission

Tool zur Provisions- und Prämienabrechnung für Leistungen von Mitarbeitern, externen Vermittlern oder Beratern.

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UniPRO/Transaction

Tool für Bankdatenimport: Übernahme der Bestands- und Transaktionsdaten der kontoführenden Banken per Schnittstelle.

 

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