UniPRO/Finance

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UniPRO/Finance

Komplettlösung für Finanzdienstleister

Unidienst entwickelte mit UniPRO/Finance eine Standardsoftware für Finanzdienstleister, die durch ihren modularen Aufbau branchenspezifische Erweiterungen vorsieht. Die Software richtet sich an mittelständische Unternehmen – Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften, Versicherungs- bzw. Immobilienmakler und Maklerbetriebe.

Prompte Implementierung einer branchenspezifischen Lösung

Während große Unternehmen hohe Summen investieren, um interne Abläufe zu straffen um Administration und konsequente Beratungsleistungen unter einen Hut zu bringen, befinden sich mittelständische Betriebe oft in der Zwickmühle: Für aufwändige Softwareeinführungen fehlt meist das Budget. Gleichfalls reicht es nicht mehr aus, mit Excel-Listen Vertragsleistungen, Kunden-Portfolios, Provisionsabrechnungen, Transaktionen oder Termine zu verwalten.

UniPRO/Finance stellt als Basis die Formulare und Funktionen für die Finanzdienstleistungsbranche bereit. Modulartig werden nach Bedarf erweiternde Komponenten mit unternehmensspezifischen Voraussetzungen hinzugenommen. Dies kommt vor allem Maklern entgegen, die bereichsüberschneidend Produkte anbieten.

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UniPRO/Asset Management

für Vermögensverwaltung und Fondsvertrieb

Akquisitionsprozess, Mandats- und Vertragsverwaltung, MiFID-konforme Dokumentation, Performanceberechnung, Honorarvereinbarung und -abrechnung, Depots- und Bestandsanalysen

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UniPRO/Investment

für den Vertrieb von Investmentprodukten

Akquisitionsprozess gemäß WpD VerOV, Antrags- und Vertragsdatenverwaltung, branchenspezifische Produktverwaltung, Transaktionen und Ausschüttungen

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UniPRO/Insurance

für Versicherungsunternehmen und Makler

Akquisitionsprozess, Antrags- und Vertragsverwaltung, EU-Vermittlerrichtlinienkonformität, Provisionsberechnung für Vermittler und Berater, Serviceanfragen und Schadensmeldungen

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UniPRO/RealEstate

für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien

Projektentwicklung, Bauplanung und -ausführung, Immobilienbewertung nach DCF Verfahren, Vertrieb und Verkauf von Gebäuden und Grundstücken, Gebäudeverwaltung inklusive Reparatur und Renovierung, Schnittstellen zu Immo-Portalen.

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