Unidienst

UniPRO/Finance

Konsequente Kundenorientierung und -bindung hat für Finanzdienstleister eine besondere Bedeutung.
Das CRM-System stellt den Mandanten und seine Bedürfnisse in das Zentrum sämtlicher Aktivitäten.
Die IT-unterstützten Abläufe assistieren den Finanzdienstleistern in dessen Betreuung und Entwicklung: Zufriedene Mandanten sind die Voraussetzung für den eigenen Unternehmenserfolg.

IT-unterstützte Akquisitionen, Aktivitätenmanagement, Leistungsverwaltung, Kennzahlenberechnung, Analyse, Abrechnung und ggf. Schadensbearbeitung ermöglichen kurze Reaktionszeiten! Gut betreute Kunden sind der Vorsprung gegenüber Mitbewerbern!

UniPRO/Finance ist eine All-in-One-Lösung für Finanzdienstleister mit erweiternden Komponenten mit Branchenausprägungen

  • für Vermögensverwaltung (UniPRO/Asset Management)
  • den Vertrieb von Investmentprodukten (UniPRO/Investment)
  • den Versicherungsbereich (UniPRO/Insurance) und
  • für Immobilienverwaltung und Projektentwicklung (UniPRO/Real Estate).

Modular kombiniert sind die zentralen Prozesse Vertrieb, Marketing und Service konkret auf die Leistungsbereiche der Finanzdienstleister zugeschnitten und reichen von der Akquise über die Mandantenbetreuung bis hin zum Import von Bankdaten, Honorar- und Provisionsabrechnung oder Immobilienbewertung.

Finance CRM Solution
CRM, ERP und BI als Zentrum unternehmerischen Handelns

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